一、      本周車市概述

9月19-25日，乘用車市場(chǎng)零售46.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比上周增長(zhǎng)26%，較上月同期增長(zhǎng)7%；乘用車批發(fā)53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，環(huán)比上周增長(zhǎng)24%，較上月同期增長(zhǎng)18%。

9月1-25日，乘用車市場(chǎng)零售125.9萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)15%，較上月同期下降2%。全國(guó)乘用車廠商批發(fā)144.3萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)33%，較上月同期增長(zhǎng)12%。

1.  9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售逐步走強(qiáng)

今年9月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.9萬(wàn)輛，同比2021年9月第一周基本持平，相對(duì)今年8月第一周均值下降11%。

今年9月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均5.5萬(wàn)輛，同比2021年9月第二周增長(zhǎng)28%，相對(duì)今年8月第二周均值增長(zhǎng)1%。

今年9月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均6.6萬(wàn)輛，同比2021年9月第三周增長(zhǎng)25%，相對(duì)今年8月第三周均值增長(zhǎng)7%。

9月1-25日全國(guó)乘用車廠商市場(chǎng)零售125.9萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)15%，較上月同期下降2%。

今年中秋節(jié)在9月10日，部分地區(qū)鼓勵(lì)就地過(guò)節(jié)，因此市場(chǎng)相對(duì)靜默。而去年中秋在21日，在第三周，農(nóng)歷節(jié)日有時(shí)間差，因此對(duì)第一周零售帶來(lái)干擾。

9月車市零售增長(zhǎng)有較好的環(huán)境基礎(chǔ)。8月31日國(guó)常會(huì)再提“促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)”之后，各省紛紛延續(xù)補(bǔ)貼，對(duì)車市有持續(xù)托舉作用。成都車展雖然展期時(shí)間短，但發(fā)布的新車仍將拉動(dòng)新一輪消費(fèi)，帶來(lái)一定增量。“金九銀十”已經(jīng)到來(lái)，傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，地方政策配合旺季密集出臺(tái)，生效數(shù)量遠(yuǎn)強(qiáng)于過(guò)去兩年同期。汽車作為出行代步，城郊休閑需求顯著提升，國(guó)慶前換購(gòu)升級(jí)更強(qiáng)動(dòng)力的燃油車，對(duì)拉動(dòng)燃油車消費(fèi)有一定促進(jìn)作用。

9月1-12日的26個(gè)省有3,232個(gè)確診病例和28個(gè)省有13,672個(gè)無(wú)癥狀感染者，9月13-18日有21個(gè)省有886個(gè)確診病例和27個(gè)省有5,208個(gè)無(wú)癥狀感染者，9月19-25日有19個(gè)省有885個(gè)確診病例和24個(gè)省有3,971個(gè)無(wú)癥狀感染者，本周形勢(shì)比上周壓力減輕，車市銷量也是平穩(wěn)提升較好，但是目前車市走勢(shì)實(shí)際壓力仍較大。由于疫情散發(fā)，防控力度大，不利終端集客。近期疫情傳播再現(xiàn)“遍地開花”的狀態(tài)，疫情清零和防控壓力增加，對(duì)原本疫情發(fā)生概率更小的三線城市來(lái)說(shuō)，防控比以前更為嚴(yán)格，負(fù)向影響也更大。川渝貴疫情對(duì)區(qū)域市場(chǎng)影響較大，同時(shí)，8月該區(qū)域的大幅限電對(duì)區(qū)域甚至行業(yè)供應(yīng)鏈都帶來(lái)影響，這種影響將滯后體現(xiàn)在9月的產(chǎn)品供給。疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響持續(xù)，消費(fèi)者對(duì)大件物品的消費(fèi)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

車購(gòu)稅減半政策的效果在政策啟動(dòng)前期的6月較突出，隨后進(jìn)入平穩(wěn)的政策實(shí)施中期，政策拉動(dòng)消費(fèi)的效果環(huán)比初期減弱。目前政策提振消費(fèi)信心效果是很好的，因此車市零售仍是有希望同比較高增長(zhǎng)。

2.  9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)批發(fā)逐步走強(qiáng)

今年9月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均4.4萬(wàn)輛，同比2021年9月第一周增長(zhǎng)19%，相對(duì)今年8月第一周的均值基本持平。

今年9月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均6.4萬(wàn)輛，同比2021年9月第二周增長(zhǎng)46%，相對(duì)今年8月第二周的均值增長(zhǎng)21%。

今年9月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均7.6萬(wàn)輛，同比2021年9月第三周增長(zhǎng)41%，表現(xiàn)明顯走強(qiáng)，相對(duì)今年8月第三周的均值增長(zhǎng)18%。

9月1-25日全國(guó)乘用車廠商批發(fā)144.3萬(wàn)輛，日均5.8萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)33%，較上月同期增長(zhǎng)12%。

近期零售較強(qiáng)的內(nèi)在原因?yàn)榍捌谙M(fèi)釋放、政策推動(dòng)。新能源創(chuàng)新高是由于產(chǎn)能增加、新產(chǎn)品供給、政策因素等原因。9月中秋節(jié)的放假導(dǎo)致產(chǎn)銷暫時(shí)偏低。第二周開始明顯改善。

隨著房地產(chǎn)的持續(xù)萎縮，地方財(cái)政吃緊，部分地區(qū)公交運(yùn)行壓力劇烈加大，三四線城市的私車購(gòu)買增長(zhǎng)。隨著燃油價(jià)格的高起，雖然購(gòu)置成本稍高，但電動(dòng)車用車成本低廉成為主要購(gòu)車因素。車市的傳統(tǒng)燃油車和新能源車全面較好增長(zhǎng)。

伴隨著車購(gòu)稅減半政策，國(guó)慶前換購(gòu)升級(jí)更強(qiáng)動(dòng)力的燃油車，是自駕游出行的最佳前序工作，因此近期的燃油車換購(gòu)升級(jí)市場(chǎng)很火爆。納稅光榮，開燃油車的高成本主要是向國(guó)家繳納巨額購(gòu)車稅收和汽油稅收的稅款，有效支撐道路基建，也是燃油車主以實(shí)際行動(dòng)促消費(fèi)、把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)落到實(shí)處、為國(guó)家做貢獻(xiàn)的表現(xiàn)。因此拉動(dòng)燃油車消費(fèi)的意義重大，9月的燃油車車市有較大的的增長(zhǎng)潛力。

3.   2022年8月新能源專用車分析

近5年來(lái)，我國(guó)城市快遞物流行業(yè)快速發(fā)展，城市內(nèi)短途派送運(yùn)力需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合短途配送等特點(diǎn)的電動(dòng)物流車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2022年8月的新能源專用車市場(chǎng)銷量2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88%。2022年1-8月達(dá)到15.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78%，增速較強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)倍增的增速水平。目前看，今年新能源專用車走勢(shì)將大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場(chǎng)。

隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，非限購(gòu)的大中城市新能源車占比增長(zhǎng)較快。路權(quán)是新能源物流車的核心，電動(dòng)物流車獲得優(yōu)勢(shì)路權(quán)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在使用成本方面，新能源汽車?yán)碚撋洗笥袃?yōu)勢(shì)，但目前技術(shù)差，體現(xiàn)的不充分，未來(lái)只有產(chǎn)品加速設(shè)計(jì)提升，才能實(shí)現(xiàn)更好替代。

4.   2022年8月新能源客車0.26萬(wàn)輛降6%

近年來(lái)我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2019年到2022年的新能源客車沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，新能源客車市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2022年新能源車逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展，但新能源公交客車市場(chǎng)壓力仍較大。2022年8月的新能源客車銷量0.3萬(wàn)輛，同比增速30%， 較上月下降18%。2022年1-8月新能源客車的銷量2.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%的表現(xiàn)相對(duì)較好。雖然新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，疫情打擊很大，但這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)。城市公交仍是新能源客車核心主力市場(chǎng)。

5.   2022年1-8月中國(guó)汽車出口分析

自2021年以來(lái)，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2021年的出口市場(chǎng)銷量213.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%。2022年1-8月的出口市場(chǎng)銷量191萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%的增速是很好的。1-8月汽車出口均價(jià)1.6萬(wàn)美元，同比去年的1.53萬(wàn)美元，均價(jià)小幅提升。8月中國(guó)汽車出口30.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%，突破30萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高。

尤其是隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國(guó)和不規(guī)范國(guó)家的汽車出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.3萬(wàn)，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口58.8萬(wàn)輛，繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng)。2022年1-8月新能源汽車出口59.3萬(wàn)輛，同比增速83%。其中8月新能源汽車出口11.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，新能源車出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好局面。

中國(guó)新能源車主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，今年比利時(shí)、斯洛文尼亞和和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而且對(duì)泰國(guó)、菲律賓東南亞等國(guó)出口恢復(fù)很好。海外雖然仍然受到疫情限制，但經(jīng)濟(jì)重啟繼續(xù)進(jìn)行，相關(guān)制造業(yè)需求開始平穩(wěn)恢復(fù)，礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落，因此中國(guó)對(duì)美洲的墨西哥和智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。近期中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口數(shù)量下降，但重卡的出口表現(xiàn)提升。

中國(guó)汽車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車的增長(zhǎng)空間，尤其是在歐洲、墨西哥等市場(chǎng)近期較強(qiáng)。

6.       全國(guó)乘用車市場(chǎng)庫(kù)存337萬(wàn)輛、庫(kù)存52天

8月的全國(guó)乘用車市場(chǎng)運(yùn)行良好，生產(chǎn)與零售出口均保持良好水平。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)與測(cè)算，全國(guó)乘用車市場(chǎng)庫(kù)存337萬(wàn)輛、庫(kù)存52天。由于9月后面臨旺季的到來(lái)，10-12月的零售均較高，因此我們預(yù)測(cè)10月-12月的廠商國(guó)內(nèi)外總銷量遠(yuǎn)高于8月。由此測(cè)算的6-8月乘用車行業(yè)庫(kù)存雖然上升，但目前庫(kù)存可支撐的未來(lái)運(yùn)行天數(shù)僅有52天，持續(xù)處于今年的庫(kù)存較低水平。其中，2022年8月全國(guó)乘用車庫(kù)存337萬(wàn)輛，其中廠商庫(kù)存68萬(wàn)輛，渠道庫(kù)存269萬(wàn)輛，廠商庫(kù)存占比20%，較去年8月提升兩個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。目前個(gè)別企業(yè)的庫(kù)存已經(jīng)處于中位偏高水平，未來(lái)需要及時(shí)觀察市場(chǎng)變化，謹(jǐn)慎沖刺銷量。